Copilot para Dynamics 365: una apuesta con múltiples aristas

Copilot para Dynamics 365 es la apuesta principal de Microsoft para llevar las ventajas de la IA a la gestión del negocio. En este caso, con gran multitud de aristas. Más, de hecho, que la cantidad de especializaciones con que cuenta esta propia solución. A lo largo de este post queremos explicarte el estado de sus planes.

La idea de Microsoft de llevar su propia IA generativa a Dynamics 365 lleva mucho tiempo sobre la mesa. Inicialmente, el objetivo era lograr un impulso específico para los diferentes campos de actuación que cubre esta solución de gestión empresarial por medio de la aplicación de esta tecnología. Su cometido principal según áreas de actuación sería el siguiente:

• Field Service. Ayudar a los trabajadores de primera línea a invertir menos tiempo en tareas repetitivas y enfocarse más en los clientes usando la IA para rellenar previamente datos en órdenes de trabajo.
• Ventas. Ayudar a los vendedores a priorizar tareas que permitan la recuperación de inversiones (ROI). Por ejemplo, reduciendo el trabajo rutinario por medio de la asistencia basada en IA a la hora de contestar correos, preparar reuniones o realizar seguimientos informativos.

• Customer insights. Asistencia para aprender fácilmente acerca de los clientes y cómo atraerlos. En este caso, descubriendo sus preferencias, creando segmentos de clientes, construyendo itinerarios de compra y creando correos electrónicos.
• Atención al cliente. Aumentar el nivel del cuidado de los clientes. Por ejemplo, generando respuestas conformes con el contexto de sus preguntas o accediendo rápidamente a la solución de sus casos por medio de la asistencia de la IA.

• Cadena de suministro. Evitar que se produzcan agotamientos de stock, darse cuenta de problemas en la cadena de suministro con celeridad y automatizar la colaboración con los suministradores con conocimientos predictivos y borradores de correos electrónicos sugeridos por la IA.
• Business Central. Acelerar el lanzamiento de productos generando y publicando descripciones de producto atractivas, con tus propias palabras gracias a la ayuda de la IA.

• Finance y Project Operations. Aportar mayor valor estratégico. Usar automatizaciones inteligentes para predecir y modelar de mejor manera escenarios que anticipen necesidades financieras y operativas para los jefes de proyecto.

Algunas de estas funcionalidades ya están disponibles. Otras, en cambio, están por ahora en preview. Hasta finales de enero de 2024, era posible acceder a Copilot, por un lado, sin coste. En este caso, a través de planes de Dynamics 365 Sales Enterprise o de cualquier plan que incluyera Dynamics 365 Sales Enterprise. Y, por el otro, con un coste de 37,40 euros por usuario al mes como complemento para otros planes. No obstante, desde este mismo mes de febrero, Microsoft tiene previsto introducir una evolución de esta tecnología. Destinada, concretamente, a potenciar la integración entre Dynamics 365 y Microsoft 365. E, incluso, la integración entre Microsoft 365 y otros CRM, como Salesforce.

La irrupción de Copilot for Sales supone una evolución con respecto a Copilot para Dynamics 365

Copilot for Sales es una aplicación de experiencia de venta que utiliza Microsoft 365 y Teams para, de forma automática, acceder a datos, captarlos y registrarlos en un CRM, ya sea Dynamics 365, Salesforce o uno de terceros. Eliminando la necesidad de introducirlos manualmente, permite que los vendedores se centren únicamente en las ventas. Y, además, les proporciona conocimientos para entender más profundamente a sus clientes y cerrar tratos de manera más rápida. Su precio es de 50 dólares por usuario al mes e incluye Copilot para Microsoft 365. En el caso de clientes que ya dispongan de licencias de Copilot para Microsoft 365, su coste serán 20 dólares adicionales por usuario al mes. Y los clientes de Dynamics 365 Sales Premium, finalmente, pueden pagar 30 dólares más al mes por usuario para obtener la experiencia completa.

En resumen, Copilot for Sales está diseñado para ayudar a los vendedores en cuatro apartados:

• Potenciar su productividad.
• Aligerar sus cargas de trabajo.
• Ahorrar tiempo.
• Y, en general, vender más.

El uso de esta tecnología, por otro lado, requiere la aplicación de una configuración específica a nivel de Dynamics 365. Tanto en el caso de los administradores del sistema como en el de los usuarios:

• Los administradores deben tener asignado el rol de Administrador de Sistemas o Personalizador de Sistemas con rol de seguridad para poder personalizar Copilot for sales. Si la compañía aplica un rol personalizada, se necesitan privilegios adicionales de seguridad.
• Los usuarios, por su parte, deben ser asignados con los roles de Jefe de Ventas o Comercial con rol de seguridad para usar esta tecnología. Como en el caso anterior, si se usan roles personalizados, también es necesario contar con privilegios de seguridad adicionales.

Qué ventajas aporta la adopción de Copilot for Sales

En líneas generales, ¿qué ventajas supone apostar por una tecnología como Copilot for Sales? Podemos resumirlas a través de la siguiente lista:

• Simplificación de tareas. Con esta tecnología, podrás redactar correos electrónicos y configurar reuniones en Outlook con datos extraidos tanto de Microsoft Graph como de tu CRM. Además, también podrás acceder a resúmenes de reuniones de Teams y correos de Outlook generados con IA y guardarlos directamente en tu CRM. O, también, crear presentaciones, resúmenes de preparación para reuniones o visualizaciones de datos con la ayuda de la IA en PowerPoint, Word o Excel.

• Personalización de las interacciones. Con Copilot for Sales podrás preparar mejorar tus reuniones accediendo fácilmente tanto a notas de reuniones anteriores como a correos, resúmenes de oportunidades y contenido relacionado con las mismas en Outlook y Teams. Además, podrás ver consejos de ventas generados por IA y acceder a información relacionada y respuestas a las preguntas que te planteen los clientes en reuniones de Teams. O, también, obtener resúmenes de reuniones generados con IA con palabras clave, menciones de la competencia o tareas sugeridas.

• Optimización del flujo de trabajo por medio de la IA. Por medio de esta tecnología podrás capturar y editar detalles de oportunidades y clientes en Outlook y Teams y sincronizarlos con tu CRM. Además, también podrás compartir oportunidades, clientes potenciales e información de cuentas desde tu CRM como tarjetas de contacto en Teams. Y, finalmente, tendrás la oportunidad de crear salas para acuerdos en Teams que se sincronizarán de forma automática con los datos y archivos de tu plataforma CRM.

Cómo podemos ayudarte desde AWERTY

Desde AWERTY, podemos ayudarte a acceder a las ventajas de Copilot para Dynamics 365 a través de algunos de nuestros packs de Dynamics 365 o asesorarte sobre cómo puedes contar con Copilot for Sales en tu negocio. Si tienes alguna duda o pregunta que plantearnos acerca de esta tecnología, ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de darte las respuestas que necesites. Sin compromiso. Ante todo, queremos ser tu partner tecnológico de referencia, ayudarte y guiarte para que aproveches todo lo que la transformación digital puede hacer para modernizar tu negocio y permitirle alcanzar su máximo rendimiento. Nuestros más de 25 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y la satisfacción de nuestros más de 2.500 clientes son nuestras garantías.